理财顾问职位面试10篇

面试经验1面试公司：北京展恒理财顾问 职位：理财顾问
去展恒时还在外地的银行就职，专门请假去北京面试的。因此去之前就和展恒的HR沟通好了，希望能够将所有的面试流程都走完。展恒的HR也很NICE，说会帮我协调好。一面、二面分别是由展恒某个理财中心的理财总监和中心经理面的，面试问题就是常规的自我介绍，在银行的工作内容有哪些，对基金、理财产品的了解程度等等。最后一面是由展恒的老总面的，很轻松，像是聊天。感觉展恒是一家非常专业的理财机构，至少比银行做理财感觉专业。。。无论是面试我的理财总监、中心经理还是老总，感觉都很NICE，很谦虚，不是那种官僚气息很重的人，因此当时就觉得这家企业的工作氛围应该是活泼、有朝气的。当时就觉得，如果要我了，我肯定就去了。。。
面试官的提问：之前在银行的主要工作内容是什么？在银行维护的客户是什么类型的客户？对基金、信托、PE等理财产品的了解

------面试经验2面试公司：青岛福元运通投资管理 职位：理财顾问
五月份收到南京福元运通公司的面试通知，在接到电话之后，自己还是首先在电脑上对该公司进行了全面的了解，现在做小额贷款的一般都是打政策的擦边球，所以还是先查清楚再说。查完之后， 知道该公司是在商务部是有备案的，所以心里比较踏实。第二天去面试感觉还是比较简单的，经理人很好，没有问我什么问题，主要是他看我对这和职业有很好的期待，有强烈的愿望，我们主要就是简单的聊了一点，经理就说我可以去上班，当时心里非常高兴，当时后来由于一些原因没有去，觉得心里还是有点遗憾的。总体来说，面试没有什么难度，希望大家加油。
面试官的提问：你是如何知道我们公司的，该职位的压力比较大你有什么准备，自我介绍等。

------面试经验3面试公司：金盛人寿保险 职位：理财顾问
1.初面是在会展中心的招聘会上，起初对保险并不感兴趣，招聘人员说金盛是有底薪的，还会提供专业的培训，而且保险时间自由，还可以照顾一下家里。
2.第二天就接到了面试通知，首先是直接主管面谈，内容很简单，只是问了一下基本情况，比如说来惠州多久了，有什么亲人在惠州等等，然后是渠道部总监面谈，总监主要谈了一下公司的发展前景，以及公司与其他保险公司不同的地方，什么金盛是坚持走专业化路线，帮客户做专业的理财分析，有很专业的培训体制等等，然后就是说等通知，整个过程很简单。
3.下午就接到了培训的通知。
面试官的提问：1.你来惠州多久了？
2.什么亲人在惠州？
3.你的优势有哪些？

------面试经验4面试公司：华泰证券 职位：理财顾问
首先在招聘会上送上我的工作简历，2天后就接到了去面试的电话，面试是部门经理面试，然后回去等电话，过了2天，又接到了复试的电话，这次是4个人一起面试，包括营业部的老总。和他们谈的比较愉快，过了3天 接到了可以上班的通知。个人感觉不是很难，也许是我面试太多的关系。面试的关键是主要抓住各位BOSS想要的东西。我面试的时候，感觉这个营业部 不是那么大量的要招聘销售人员，而是需要素质比较高 就是和人沟通很畅快的 而且专业知识要全面一点的人 这个是关键
面试官的提问：你以后的发展规划是怎样？
你通过什么渠道开发你的客户？
能否考下经纪人资格证？

------面试经验5面试公司：金盛人寿保险 职位：理财顾问
1.第一次初面是在会展中心的招聘会上，起初对保险并不感兴趣，招聘人员说有底薪的，时间还自由，可以顾家一些。
2.第二天接到了面试通知，首先见到了我的直接主管，也就问了一些基本的个人信息，比如说来惠州多久了，家里人信息，很简单没有什么专业的面试问题，之后就叫来了总监，和我讲了一下公司的发展前景，金盛与其他保险公司与众不同的地方，坚持走一条专业化路线，还说他们有专业的培训体制。
3.下午就接到他们要我去培训的通知了。
面试官的提问：1.你来惠州多久了？
2.你什么亲人在惠州？
3.你有什么优势？

------面试经验6面试公司：苏州千易投资管理 职位：理财顾问
面试官简单询问了我的一些基本信息，如户口情况、参加工作的情况、对所面试工作有无了解等等，而后为我简单介绍了一下外汇市场的基本情况。用他的话来说：“我们公司招人看重三点。一是对此行业有无兴趣，二是学习能力，三是能否招徕客户。”以我后来在的经历观之，第三点才是重点，前面两点基本可以忽略。两日后公司打电话来要我去接受培训，后来我在这家公司待了将近两个月，因为不适应所以离职了。
面试官的提问：问题一：以前对这个行业了解吗？（惯例问题）
问题二：为什么想进入这个行业？（惯例问题）


------面试经验7面试公司：广州赢骏金融服务 职位：理财顾问
首先在南方人才市场投了简历，当时就面试了，是初面。面试官很nice，一个女的，不到30岁，一看就是那种比较精明强干的女人，她让我做了一下自我介绍，然后问了一些大学学的专业课问题，还有对现在经济形势的看法等，之后，就说回去之后等消息。当天下午收到2面通知，2面是在维多利广场面的，也是现在上班的地方，面了半个小时，主要聊我们今后工作的性质内容，完了之后中午就让我们开始培训。
面试官的提问：1、你的专业是什么？2、都上了一些什么课？3、对股票市场或者黄金市场了不了解？

------面试经验8面试公司：利家利投资咨询 职位：理财顾问
这家公司虽然在地王大厦，不过感觉也挺小的，之前去大学城投过简历，当时就通知我过几天去面试。面试的时候就一个主管，随便问了一些关于金融的问题，感觉比较随便，他们比较关心的是是否常住深圳，能否接受培训时的低薪与往后的工作压力。整个过程大概20分钟左右。就让我回去等通知，结果当天就说让我第二天去报到。因为岗位不是特别理想，薪水也不吸引，所以就没去。
面试官的提问：就问了最近全球的经济形势如何

------面试经验9面试公司：宜信 职位：理财顾问
在总部面试的，同时期进去的还有两个女孩，进门后填写了一张应聘单，随后给面试的一个年纪不大的女孩。据她说她是2011年加入的宜信那会公司规模3000多人，现在上万分部在各个地区小到村庄都有分部，中间也简单的概述公司的产品及销售方式，三个月一晋升，福利待遇是入职上五险一金转正后再加一项商业保险，初级顾问试用期底薪2500转正3000 需要完成30万的销售业绩等。
面试官的提问：你了解这个行业吗之前是否做过理财？在你上份工作中你学到了什么 你的优势是什么？

------面试经验10面试公司：金盛保险 职位：理财顾问
刚开始，面试官先问你对公司的了解？然后问你自己的规划？
之后说一堆关于我的问题。
我最想知道的，待遇之类都不讲。
最后问我愿不愿意，我不知道保险业是不是都这样。
你不把公司能提供的说得清清楚楚，谁愿意啊。
只是说努力多少得到多少。
不说出优势，帮谁家卖保险不是卖。
面试官有损这家公司的形象。
很一般，门槛很低的公司。
面试官的提问：你自己的规划？
你对公司的了解？

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