咨询顾问／理财顾问岗位职责

咨询顾问／理财顾问是做什么的?本文提供咨询顾问／理财顾问的岗位职责例子,包括详细的工作内容及任职要求。

职责简述：
1、为客户提供海外投资、定居等专业咨询服务；

2、进行客户服务，维护良好的客户关系；

3、根据实际市场情况，及时向市场部反馈信息并提出合理建议；

4、抗压能力强。

任职要求：

1、年龄在23岁以上；

2、对海外投资有浓厚兴趣；

3、谈吐稳重，具备优秀的沟通能力，较强的亲和力，富有敬业精神、团队合作精神；

4、思路清晰，较强的语言表达能力，具有良好的销售技巧；

5、形象气质佳、有耐心、有责任感、工作踏实、富有激情与进取心。

一、岗位职责公司提供优质的客户资源，有自己的广告渠道，精准定位的客户群体。 使用各类通讯工具及时跟踪并处理客户的反馈意见或建议。 维护客户，深度挖掘客户潜在价值，并收集客户相关信息及需求，根据客户及公司情况做出完善及优化措施。 能够依据平台为客户制作理财计划和投资报告。 配合公司专家级讲师收集规整听课客户的资料，最终与客户达成相关合作协议，完成预定的销售目标。

二、任职要求

年龄在30岁以下，高中以上学历（大专以上优先）。 口齿清晰，普通话流利，语音富有感染力。 为人正直有激情，性格坚韧且自律性强。 有对金融行业的热情和憧憬，有挑战高薪的能力和信心。 有证券从业资格、证券咨询（软件）行业销售经验者优先录取且待遇从优考虑。