理财顾问岗位职责

理财顾问是做什么的?本文提供理财顾问的岗位职责例子,包括详细的工作内容及任职要求。

【岗位职责】:

1、以电话+微信形式，向客户进行股票及配套理财服务的的全力讲解、推广和投资理财套餐的销售

2、根据市场营销计划，完成部门及个人的销售指标；

3、建立及维护公司与客户之间的合作关系，保持与客户的良好沟通，为客户提供优质的金融

【岗位要求】：

1、大专及以上学历，性格开朗，乐观向上，并有较强的学习领悟能力；

2、普通话良好，具备良好的沟通技巧和客户服务意识；

岗位职责：

1、公司提供优质的客户资源，意向客户群体；

2、通过电话、网络与客户进行有效的沟通，进行产品的推广；

3、能借助公司平台和自身优势，积极开发市场潜在的客户群体；

4、维护老客户的业务，挖掘客户的最大潜力；

5、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系；

6、完成上级交办的其他任务。

任职资格：

1.16-35岁，口齿清晰，普通话流利，语音富有感染力；

2.热爱金融行业，对销售工作有较高的热情；

3.具有一定的金融专业知识，金融行业电销从业经验者优先；

4.具备较强的学习能力和优秀的沟通能力，能够承受较强的工作压力；

5.性格坚韧，思维敏捷，反应灵活，具备良好的应变能力；

6.具有较强的责任感，做事耐心及具有意志力，团队荣誉感强；

1.财务或金融相关专业，具备经济学、消费支出、保险学、投资学、货币金融学、实业投资学、税收、财务会计和相关法律法规等基础知识。
2.经验要求：有证券、保险、银行从业经验。
3.职业素养：需具有理性的分析与解决问题的能力，善于沟通，有强烈的责任心，具备良好的人品及职业操守，工作的相对的独立性。与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；
4.指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。
5.针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导。
6.及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。