理财经理岗位职责2篇 财富之路掌舵者：理财经理岗位职责

本文将介绍理财经理岗位的职责。作为一名理财经理，他们负责为客户提供全面的理财规划和咨询服务，帮助客户确立财务目标并制定相应的投资方案。他们需要与客户进行有效的沟通，深入了解客户的风险承受能力和财务需求，以提供个性化的投资建议，并监督投资组合的执行情况。

第1篇

2、积极完成高端有效客户的积累，提升客户的忠诚度；

3、完成运营经理制定任务目标，根据销售经理的要求按时保质完成销售报告。

4、根据公司理财产品特点，通过多种模式、渠道和市场活动，开发潜在有效客户，分析客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议；

6、完成销售经理制定的销售目标、负责对公司理财产品进行全力宣传、推广、销售；

7、对客户咨询提供专业的答复，并向客户介绍自己产品的优势；

8、根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议。

12、负责销售区域内销售活动的策划和执行，达成销售任务。

13、发展新客户，为客户提供理财咨询；与客户建立良好关系。

14、针对公司理财产品，为客户量身提供合适的财富规划建议。

15、负责p2p理财产品销售，根据市场营销计划，完成部门指标。

16、负责p2p平台开发拓展高端客户资源，对高端私人客户的维护，满足客户的.理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；

17、积极完成高端有效客户的积累，提升客户的忠诚度；

18、负责高净值客户维护提升工作，为高净值客户提供专业化的理财服务工作；

19、负责对银行、证券公司、保险公司和理财顾问公司等营销渠道的开发与维护；

20、根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议；

第2篇

1、负责理财产品的需求沟通、需求分析、可行性分析、产品文档撰写、原型设计等,详细阐述产品功能和操作流程;

2、通过头脑风暴、内部需求收集、随机用户访谈、客户满意度调查、用户行为分析等方式收集需求;

3、参与产品生命周期全流程管理,跟进上线后的`数据分析和用户反馈收集,提出优化方案并落实,对用户体验负责;

4、积极协调团队沟通,推进界面及交互设计、产品能力的最终实现和上线。

1、本科以上学历,金融、数学、数据建模等相关专业优先,1年以上产品经理工作经验;

2、熟练运用工具转化需求为设计原型,熟练使用axure、visio等;

3、熟悉用户调研、需求分析、业务流程梳理、原型设计以及prd文档撰写需求文档等产品开发流程,具备一定项目管理能力;

4、batj、三方财富管理公司金融产品经理工作经验优先;产品经理(财富管理事业部)

1、负责理财产品的需求沟通、需求分析、可行性分析、产品文档撰写、原型设计等,详细阐述产品功能和操作流程;

2、通过头脑风暴、内部需求收集、随机用户访谈、客户满意度调查、用户行为分析等方式收集需求;

3、参与产品生命周期全流程管理,跟进上线后的数据分析和用户反馈收集,提出优化方案并落实,对用户体验负责;

4、积极协调团队沟通,推进界面及交互设计、产品能力的最终实现和上线。

1、本科以上学历,金融、数学、数据建模等相关专业优先,1年以上产品经理工作经验;

2、熟练运用工具转化需求为设计原型,熟练使用axure、visio等;

3、熟悉用户调研、需求分析、业务流程梳理、原型设计以及prd文档撰写需求文档等产品开发流程,具备一定项目管理能力;

4、batj、三方财富管理公司金融产品经理工作经验优先;