理财规划师岗位职责

理财规划师是做什么的?本文提供理财规划师的岗位职责例子,包括详细的工作内容及任职要求。

三、岗位职责

1．根据客户的需求，给用户提供专业的理财产品与服务；

2．负责推荐理财种类及相关理财产品，并制定理财方案；

3．负责定期接受专业理财业务辅导和讲座；

4．负责参保客户的后续客户服务工作；

5．负责组建和管理团队，打造央企专业化的职业经理人团队。

四、任职要求

1．18-45周岁，大专及以上学历；特别优秀者可适当放宽招聘条件。

2. 自信开朗，勤奋乐观，有上进心、责任心。

3. 勤奋踏实，善于学习，良好的理解、表达、沟通及管理能力。

4. 具有较强的沟通能力及心理素质，具有亲和力，善于建立和维护人际关系；

5. 具有一定的独立分析、判断和解决问题的能力；

6. 有意愿挑战高收入、富有激情，职业规划清晰。

岗位职责：
1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务；
2、负责与客户进行业务联络和沟通、，维护客户关系；
3、负责分析客户的财务漏洞，提供理财服务；
4、负责组织客户进行理财知识的系统培训；
5、负责公关活动的组织、策划和执行；
6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。
任职资格：1、大专以上学历，有无经验皆可，可培训；
2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能；
3、具有极强的学习、创新及沟通能力；
4、具有有一定的客户服务经验；
5、具有良好的公关策划与实施能力；
6、具有良好的书面表达能力。

岗位职责

1.服务vip客户，提供专业理财意见；

2.对接银行专员设计银行类理财方案，；

3.对接证券专员设计基金类理财方案；

4.对接贷款专员设计贷款方案；

5.对接信托专员设计高净值客户专属投资方案；

6.综合银行、保险、投资、贷款等各领域为客户设计综合理财规划方案。

公司福利：

1、基本工资+绩效+车补+饭补+通讯补助+高提成+奖金

2、工作时间：8:30-11:00，双休；

3、公司每个季度都有不定的激励政策！

4、公司不定期员工聚餐，组织员工活动，生日会！

5、五险一金、带薪年假、病假、婚假等福利。

6、公司为工作表现优异者提供广阔的晋升空间。