资产配置专员岗位职责

资产配置专员是做什么的?本文提供资产配置专员的岗位职责例子,包括详细的工作内容及任职要求。

1.了解客户的财务理财目标及可承受的风险水准，策划对应的投资组合；根据全面的客户需求报告，量身定制投资理财方案；

2.参与或筹备组织的理财沙龙和理财讲座活动，与客户维持良好联系；

3.处理客户咨询，建议及订立方案。

4.提供专业、全面的财务战略规划，包括评估风险、现金流分析和财务预测

任职要求：

1.本科学位或以上学历（具国际视野或海外留学生科生为优势）；

2.金融，经济或财经院校行销专业本科以上学历；

3.对高端理财咨询市场感兴趣，并有信心志立于金融业的发展。

1、在领导的带领下，完成客户的拜访及产品销售；

2、负责大客户开拓，建立稳定的客户关系，维护现有客户资源；

3、分析大客户消费心理，制定行之有效的销售策略，并提供大客户调研报告及客户解决方案；

4、基于公司理财精品库，为客户配置产品，提供专业的理财服务并促成销售；

5、根据客户资产变化情况，为客户提供专业的资产配置方案，提升客户满意度和忠诚度；

6、参与理财沙龙和财富论坛等活动的筹备工作，提升客户转化率。

任职资格：

1、本科以上，经济、金融专业优先；

2、有信托、资管销售或外资银行工作经验者优先；

3、具有深厚的金融行业资源背景和一定的客户资源；

4、了解理财行业，熟悉理财产品，并具备一定的专业理财技能；

5、具有较强的市场开拓、客户沟通与谈判能力；

6、表达流畅，思维敏捷，有中、大规模培训工作经验；

7、忠诚度高，富有激情，抗压能力强，具有较强的团队协作精神。

1.了解客户的财务理财目标及可承受的风险水准，策划对应的投资组合；根据全面的客户需求报告，量身定制投资理财方案；
2.参与或筹备组织的理财沙龙和理财讲座活动，与客户维持良好联系；
3.处理客户咨询，建议及订立方案。

任职要求：
1.本科学位或以上学历（具国际视野或海外留学生科生为优势）；
2.金融，经济或财经院校行销专业本科以上学历；
3.对高端理财咨询市场感兴趣，并有信心志立于金融业的发展。

公司福利：
1. 固定薪金+提成+季度花红
2. 国际专业财富管理培训(包括岗前培训、在职培训、提升培训等）
3. 享受国家规定的节假日
4. 提供在职进修津贴（CFA,CFP,FRM)
5. 两年晋升管理培训
6. 提供社保

工作职责：

1、在领导的带领下，完成客户的拜访及产品销售；

2、负责大客户开拓，建立稳定的客户关系，维护现有客户资源；

3、分析大客户消费心理，制定行之有效的销售策略，并提供大客户调研报告及客户解决方案；

4、基于公司理财精品库，为客户配置产品，提供专业的理财服务并促成销售；

5、根据客户资产变化情况，为客户提供专业的资产配置方案，提升客户满意度和忠诚度；

6、参与理财沙龙和财富论坛等活动的筹备工作，提升客户转化率。

任职资格：

1、本科以上，经济、金融专业优先；

2、有信托、资管销售或外资银行工作经验者优先；

3、具有深厚的金融行业资源背景和一定的客户资源；

4、了解理财行业，熟悉理财产品，并具备一定的专业理财技能；

5、具有较强的市场开拓、客户沟通与谈判能力；

6、表达流畅，思维敏捷，有中、大规模培训工作经验；

7、忠诚度高，富有激情，抗压能力强，具有较强的团队协作精神。