基金销售人员岗位职责

基金销售人员是做什么的?本文提供基金销售人员的岗位职责例子,包括详细的工作内容及任职要求。

职位描述：

1.负责公司私募基金产品的销售推广工作，达成销售目标；

2.负责开拓发展高净值客户、挖掘有投融资需求的个人与机构客户；

3.了解客户投资理财需求，帮助客户制定资产配置方案，并向客户提供专业的理财建议；

4.通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动，提升客户转化率；

5.通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

任职要求：

1.大学专科或以上学历，金融、市场营销相关专业优先；

2.有个人理财产品销售经验优先；

3.有银行、证券、基金、保险、信托第三方理财从业背景优先；

4.具备较强的市场开拓能力、表达沟通能力和高度责任感；

5.具有基金从业资格证优先。

职责

1、负责公司现有产品的销售及推广；

2、根据市场营销计划，完成销售指标；

3、开拓新市场，发展新客户；

4、对客户进行产品讲解、对客户资质进行初步的审核，做好风险把控；

5、管理维护客户关系，建立长期战略合作计划；

6、参加公司组织的培训、会议。

要求：

1、大专及以上学历，经济或金融等相关专业；

2、有一年以上相关经验者优先，从事金融行业者优先；

3、性格开朗，口才良好,有上进心，充满激情，具有团队精神；

4、反应敏捷、表达沟通能力强，思维清晰，对金融服务感兴趣，能承受一定的工作压力；

5、对金融销售充满热情，具有高度执行力，有团队协作精神。

职位描述：

1.负责公司私募基金产品的销售推广工作，达成销售目标；

2.负责开拓发展高净值客户、挖掘有投融资需求的个人与机构客户；

3.了解客户投资理财需求，帮助客户制定资产配置方案，并向客户提供专业的理财建议；

4.通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动，提升客户转化率；

5.通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

任职要求：

1.大学专科或以上学历，金融、市场营销相关专业优先；

2.有个人理财产品销售经验优先；

3.有银行、证券、基金、保险、信托第三方理财从业背景优先；

4.具备较强的市场开拓能力、表达沟通能力和高度责任感；

5.具有基金从业资格证优先。