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机构业务客户经理岗位职责

机构业务客户经理岗位职责

机构业务客户经理是做什么的?本文提供机构业务客户经理的岗位职责例子,包括详细的工作内容及任职要求。

岗位职责

机构业务客户经理岗位职责

1.拓展城商行、农商行机构,进行财富管理类产品营销;
2.对集团各地分、子公司进行财富管理业务培训;
3.协助建立全国财富管理销售团队。


【任职资格】

1.金融相关学科本科及以上学历;
2.有银行从业经验,曾从事银行零售销售者优先。对各项财富管理产品熟悉,并熟悉银行内部管理机制;
3.有事业心,具备较强语言表达能力、良好的沟通协调技巧和团队合作意识。
4.有基金或证券从业资格证优先。

1、岗位职责

(1)负责银行、保险、公募、私募等金融机构客户的开发、维护及日常营销管理;

(2)深度发掘金融机构渠道资源,进行机构渠道拓展;负责向重点客户、机构客户、渠道客户推介客户业务和产品;

(3)根据金融机构渠道客户需求,进行营销方案策划、营销活动组织和推动;协助客户办理开户等手续;

(4)负责加强金融机构渠道客户的拜访、对接、维护、业务推进等工作;

(5)做好渠道内机构业务动态的跟踪,积极探索利用区域资源优势开展机构业务的创新模式;

(6)完成部门下达的业务考核指标;

(7)领导交办的其他工作。


2、任职要求

(1)大学本科及以上学历,相关金融机构渠道1年及以上营销工作经验;

(2)性格开朗外向,做事认真勤奋,有较强抗压能力;

(3)有团队合作精神、诚实守信、积极进取;能严格遵守公司及部门管理制度、爱岗敬业;

(4)接受并且适应不定时出差以及加班;

(5)具备期货从业资格。

任职资格:
1、本科及以上学历,金融相关专业;
2、了解债券交易业务和流程;
3、具有银行间交易及债券销售交易从业经验,了解私募基金、债券投资等金融业务相关操作,有丰富的人脉资源;
4、善于交流,沟通协作能力强;
5.有良好的反应能力和执行力,能承担较强的工作压力;
6、有相关从业经历者优先考虑。


岗位职责:
1、协助私募机构参与交易所、银行间等债券市场的询价、谈判、交易等工作;
2、协助私募机构完成一级半、二级市场债券的销售交易和撮合;
3、分析市场行情,及时反馈市场变化情况并提出投资建议;
4、建立稳定的客户资源,与交易对手方保持经常性联系,维护良好的同业关系。

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