资深投资顾问岗位职责

资深投资顾问是做什么的?本文提供资深投资顾问的岗位职责例子,包括详细的工作内容及任职要求。

【工作职责】：

1、及时与主管沟通工作进展，协助团队建设；

2、开拓及维护高端客户，为客户提供资产配置服务；

3、向目标客户推广理财产品，根据项目销售方案完成销售任务；

4、组织、策划和开展各项营销活动，与客户建立长期良好的关系；

5.、开拓合作渠道，与机构沟通洽谈，建立合作关系，维护渠道合作关系，增加公司高净值客户数量，完成销售业绩指标；

1.根据公司的战略和销售计划，形成相应的销售策略，并确保在城市范围内有效的执行；

2.负责带领团队销售公司制定的财富管理产品，开发拓展财富管理客户；

3.负责带领团队向客户提供专业理财规划与投资建议，完成团队销售业务指标；

4.负责管理本团队人员的业务活动，组织实施团队人员的招募与甄选、辅导与培训、督导与考核等工作；

5.确保团队成员明确工作进度及个人目标，建立与健全团队各项管理制度；

6.完成工作报告及相关的业务汇报工作。

任职要求：

1.本科及以上学历，市场营销、管理、金融等专业优先考虑；

2.三年以上相关从业经验，金融背景知识丰富；

3.有团队带领（十人以上）经验、银行、保险、信托及第三方理财产品营销经验，以及高端客户资源者优先考虑；

4.具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；

5.具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；

6.具备自我约束、激励并勇于承担、完成目标责任的能力，能在一定的压力下胜任工作；

7.诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情；

8.有广泛的社会关系网络和客户人脉资源，具有开发大客户经验者优先；

9.具有基金、保险从业资格证，理财师资格证、CFP、CFA或CPA等专业资质1项以上优先考虑。

工作内容：

1、服务于臻财VIP客户，为高净值个人客户提供全方面金融理财服务；

2、通过与高端客人沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；

3、根据高端客人的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的资产配置方案，推荐合适的产品；

4、通过调整各种金融产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；

5、定期与高端客人联系，报告产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

岗位要求：

1、28岁以上，大专以上，3年相关工作经验；

2、有担任银行贵宾理财经理、私人银行客户经理工作经验，且客户资源丰富者优先考虑；

3、有第三方理财机构、信托公司、证券、期货行业高级理财顾问或者团队经理及以上岗位工作经验， 且客户资源丰富者优先考虑；

4、具备一定的金融专业知识，持有理财、证券、基金等资格证优先。