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高级投资顾问岗位职责

高级投资顾问岗位职责

高级投资顾问是做什么的?本文提供高级投资顾问的岗位职责例子,包括详细的工作内容及任职要求。

 

岗位职责

1、根据公司提供的资源,通过电话或网络推进销售进程,销售公司相关产品,促成交易,完成公司下达的销售指标。

2、根据公司部门要求,做好新老客户跟踪;

3、根据客户的委托,帮助客户实施理财计划;

4、维护老客户、对公司理财产品宣传、推广、销售;

5、做过直播间优先考虑。

 

一、岗位职责

1、维护公司现有目标客户及渠道资源,根据公司需求从现有目标客户及渠道中进行开发或自主开发;

2、定期做好客户及渠道回访,维护现有客户及渠道基础上开发新客户及渠道;

3、负责对客户及渠道进行业务联络和沟通,维护客户关系,推动公司产品销售;

4、通过公司提供的客户及渠道资源用各种联络手段、邀约上门、上门拜访等方式向客户及渠道传达公司理念、服务,分析客户的需求,最终达成合作的目的;

5、对市场营销相关的支持,包括配合公司路演、培训、公司对外合作的支持、数据分析统计等;

6、根据一线工作了解到的客户及渠道反馈,向公司提出产品及流程优化建议;

7、完成上级领导制定的任务目标。

二、岗位要求:

1.男女不限,形象好、气质佳,普通话流利,沟通能力强,且具备良好的人际交往能力者优先;

2.全日制大专学历以上,有从事过理财、银行、信托、证券、保险、契约基金销售等行业经验者优先;

3.诚实守信、勤奋努力、谦虚向上,具备良好的团队精神和工作热情者优先;

4. 有基金从业资格者优先。

 

工作职责:
1.参与公司提供的系统、全面的金融业务入职前培训,通过公司晨会了解资本市场最新资讯。
2.定期进行专题研究,和团队成员分享专题成果。
3.通过团队项目开发、接触潜在客户,开拓个人业务。
4.为客户提供顾问式理财服务,对客户的理财需求做出分析,并为客户定制全面的资产管理方案,实现资产增值。
5.处理客户咨询、建议及投诉,维护客户关系,管理客户资料。

 

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